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Freitag Apr 19 2024 07:47
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Mit den wichtigen US-Inflationsdaten und den Gewinnberichten der meisten “Glorreichen Sieben"-Werte an der Wall Street wird diese Woche mit Sicherheit Volatilität anstehen. Behalten Sie den Nahostkonflikt im Auge, der laut UN-Chef Antonio Guterres „am Rande" einer größeren Katastrophe steht.
Im Hintergrund sorgt eine Reihe von Veröffentlichungen dafür, dass die Berichtssaison für die US-Aktienmärkte in diesem Quartal in vollem Gange ist. Besonders hervorzuheben sind Alphabet, Microsoft, Tesla, Meta, Amazon und Boeing.
Wie wird der Markt auf die Daten reagieren, wenn die geopolitischen Risiken zunehmen, die Inflation hartnäckig bleibt und die Erwartungen der führenden Zentralbanken in Bezug auf Zinssenkungen in diesem Jahr scheinbar auseinandergehen?
Hier sind die wichtigsten Ereignisse der Woche:
Die Ruhe vor dem Einnahmen- und Datensturm in dieser Woche. Jedoch werden zunächst die chinesischen Zinssätze zu Beginn der Woche ein Thema sein. Händler werden die Entwicklungen im Nahostkonflikt über das Wochenende im Auge behalten wollen, während sie sich langsam in eine große Ertragswoche hineinbewegen.
Die Aussicht auf eine Eskalation des Konflikts könnte beträchtliche Risikominderungsmanöver auslösen, die die Anleger zögern lassen, mit Aktien zu handeln, selbst wenn die großen Akteure des Dow Jones Index und die „Glorreichen Sieben" ihre neuesten Leistungskennzahlen veröffentlichen.
Jede der so genannten „Glorreichen Sieben" - Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple und Tesla - legte 2023 um mindestens 49 % zu und trieb den breiteren Markt nach oben.
Letzte Woche hielten die Analysten von JPMorgan an ihrem positiven Ausblick fest:
„Wir bekräftigen unsere Übergewichtung von AMZN, META und GOOGL, bevorzugt in dieser Reihenfolge. Amazon ist unser Top-Kandidat, auch wenn es bei uns am häufigsten vertreten ist."
Einnahmen:: Verizon Communications
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Ein großer Tag für US-Aktien: General Electric, General Motors, PepsiCo, Spotify, Alphabet, Microsoft, Tesla und Visa veröffentlichen alle ihre Quartalsberichte. Tesla wird vielleicht nicht mehr lange zu den „Glorreichen Sieben" gehören: Die TSLA-Aktien sind in diesem Jahr um rund ein Drittel gefallen. Das Unternehmen hat mit Problemen bei der Einführung neuer Modelle und einer allgemeinen Verlangsamung des weltweiten Marktes für Elektrofahrzeuge zu kämpfen, was es letzte Woche dazu veranlasste, 10 % seiner Belegschaft abzubauen.
JPMorgan sagte, dies sollte „die Vorstellung, dass die zuvor gemeldete große Lieferverfehlung im ersten Quartal eher auf ein Lieferanten- als auf ein Nachfrageproblem zurückzuführen sei, endgültig widerlegen".
Achten Sie außerdem auf die Flash-PMI-Erhebungen in der Eurozone, im Vereinigten Königreich und in den USA.
Einnahmen: General Electric, General Motors, PepsiCo, Philip Morris, Spotify, Alphabet, Microsoft, Tesla, Visa
Australien beginnt am Mittwochmorgen mit den Zahlen zum Verbraucherpreisindex, bevor aus den USA ein weiterer breiter Korb von Erträgen vorgelegt wird. Die australische Inflation blieb im vergangenen Monat zum zweiten Mal in Folge stabil; sollte der Verbraucherpreisindex unter Kontrolle bleiben, könnte die RBA als eine der ersten führenden Zentralbanken am 7. Mai die Zinsen senken.
Zu den wichtigsten Konjunkturdaten gehören die Daten zu langlebigen Wirtschaftsgütern in den USA und der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex.
Bei den Berichten zum ersten Quartal werden die Ergebnisse von Boeing nach einer Reihe von bekannt gewordenen Problemen mit seinen Flugzeugen von Bedeutung sein. Das Hauptaugenmerk bei den Einnahmen von Meta wird darauf liegen, ob das Unternehmen weiterhin ein Wachstum bei den täglich aktiven Nutzern erzielen kann, während das Umsatzwachstum von 25 % im letzten Quartal nur schwer zu übertreffen sein dürfte. Piper Sandler stufte die Meta-Aktie kürzlich erneut mit „übergewichtet" ein:
„Wir sehen weiterhin Potenzial für die Zahlen und bleiben trotz des starken Anstiegs der Aktie Käufer".
Einnahmen: AT&T, Boeing, Thermo Fisher Scientific, Ford, IBM, Meta, Teladoc Health
Am Donnerstag wird ein erster Blick auf das US-BIP im Quartalsvergleich sowie auf die Zahlen zu den Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung geworfen - das Wachstum im vierten Quartal wurde nach oben korrigiert, und die amerikanische Wirtschaft hat die Erwartungen in den letzten drei aufeinanderfolgenden Quartalen übertroffen. Bleibt das Wachstum stark, während die Inflation hartnäckig über dem Zielwert bleibt?
Die Berichtssaison kommt nicht zur Ruhe: Amazon, das Mitglied der Glorreichen Sieben, sowie Intel und Mastercard sind nur einige der Unternehmen, die heute auf der Liste stehen. Obwohl sie 14 % des Umsatzes erwirtschaftet, schwingt Amazon weiterhin die Axt in seiner Cloud-Computing-Sparte.
Der Umsatz des E-Commerce-Riesen stieg im vierten Quartal des vergangenen Jahres um 14 %, nachdem er bis 2023 mehr als 168.000 Mitarbeiter entlassen hatte - ist das die arbeitsplatzvernichtende KI-Revolution in Aktion?
Mastercard hat weiterhin von einer starken Verbrauchernachfrage profitiert und übertrifft seit 2020 zwei Drittel der Gewinnschätzungen. Wird die jüngste Einigung über Kreditkartengebühren in Höhe von 30 Milliarden Dollar das Wachstum bremsen? Heute gibt es viel zu beachten, denn es folgen Gilead Sciences, Pinterest, Snap und Caterpillar Inc.
Einnahmen: Caterpillar, Mastercard, Merck & Co, Amazon, Gilead Sciences, Intel, Mondelez, Pinterest, Snap
Devisenhändler werden sich fragen, ob die Mehrjahrzehntstiefs zu geldpolitischen Interventionen führen könnten, da der Japanische Yen Mitte April weiter unter Druck gerät. In einem Interview mit Asahi erklärte der Gouverneur der Bank of Japan, Ueda, dass die Zentralbank „mit geldpolitischen Maßnahmen reagieren" könnte, wenn sich Währungsschwankungen auf die Inflation auswirken, was wiederum Auswirkungen auf Zinsentscheidungen haben könnte.
Ueda wies darauf hin, dass eine Zinserhöhung in diesem Jahr von den Daten über die Fortschritte Japans bei der Erreichung des Inflationsziels von 2 % abhängen würde.
Andernorts wird die Woche mit den Berichten der Ölriesen Chevron und Exxon Mobil abgeschlossen. Vor allem aber wird der US-Kernpreisindex (PCE) ausschlaggebend dafür sein, wie hartnäckig die Inflation für die US-Notenbank (Fed) ein Hindernis darstellt, wenn sie überlegt, wie viele Zinssenkungen sie im Jahr 2024 vornehmen wird.
Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) ist vor allem das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank (Fed). Der PCE-Kernindex schließt volatile Kategorien wie Lebensmittel- und Energiepreise aus.
Letzte Woche sagte der Vorsitzende der US-Notenbank Jay Powell, dass der 12-Monats-Kernwert des PCE wahrscheinlich kaum verändert bei 2,8 % liegen wird.
Einnahmen: Chevron, Exxon Mobil
Wenn Sie Aktien, Indizes, Devisen und Rohstoffe für den Handel und für Preisprognosen in Betracht ziehen, denken Sie daran, dass der Handel mit CFDs ein erhebliches Risiko birgt und zu einem Kapitalverlust führen kann.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Diese Informationen werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.
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